報關(guān)是履行海關(guān)進出境手續(xù)的必要環(huán)節(jié)之一，從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，我國報關(guān)行業(yè)的上游主要是報關(guān)系統(tǒng)提供商以及專業(yè)人力資源等;中游參與者可細分為物流報關(guān)企業(yè)、專業(yè)報關(guān)公司以及自理報關(guān)公司;下游則由各行業(yè)中有進出口業(yè)務(wù)往來的企業(yè)構(gòu)成。

隨著5G技術(shù)、AI智能、互聯(lián)網(wǎng)+等技術(shù)的滲透，行業(yè)的重心也從“專業(yè)的基礎(chǔ)操作”轉(zhuǎn)型為“高效合規(guī)的一站式服務(wù)”，都驅(qū)動著報關(guān)行業(yè)向數(shù)字化、智能化時代邁進。

同時，2020年1月1日，首個代理報關(guān)服務(wù)國家標準正式實施;2020年6月，第一批《代理報關(guān)服務(wù)規(guī)范》國家標準實施示范單位名單公布，都標志著我國報關(guān)行業(yè)正想著標準化、規(guī)范化的方向發(fā)展。

1、報關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概覽

報關(guān)是履行海關(guān)進出境手續(xù)的必要環(huán)節(jié)之一，其服務(wù)水平高低，服務(wù)市場是否規(guī)范，直接影響進出境運輸工具和進出境貨物的通關(guān)效率，影響報關(guān)企業(yè)和進出口企業(yè)的生存與發(fā)展。

從報關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，主要是通關(guān)服務(wù)系統(tǒng)的供應(yīng)方，包括云通關(guān)、關(guān)衡、阿里巴巴等等;行業(yè)中游的參與者可細分為物流報關(guān)企業(yè)、專業(yè)報關(guān)公司以及自理報關(guān)公司，物流報關(guān)企業(yè)從事物流與報關(guān)一體化服務(wù)，是相對于提供單一代理報關(guān)服務(wù)的專業(yè)報關(guān)企業(yè)而言的;報關(guān)行業(yè)的下游是各行業(yè)中有進出口業(yè)務(wù)往來的企業(yè)，具體需求又可細分為基本報關(guān)需求和特殊報關(guān)需求。




目前，我國報關(guān)市場主要由代理報關(guān)企業(yè)構(gòu)成，根據(jù)國家標準：《代理報關(guān)服務(wù)規(guī)范》(GB/T 37518-2019)，我國代理報關(guān)業(yè)務(wù)的基本服務(wù)流程如下：




2、行業(yè)上游分析

——代理報關(guān)系統(tǒng)標準不斷完善

由于代理報關(guān)業(yè)務(wù)間的單證種類較多、且缺乏統(tǒng)一性和規(guī)范性，導(dǎo)致“單證管理不規(guī)范、手工整理報表效率低、差錯多、通關(guān)狀態(tài)難查詢”的問題較多。

為彌補代理報關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸接口技術(shù)標準的空白，2020年12月28日，《代理報關(guān)系統(tǒng) 貨物申報報關(guān)單數(shù)據(jù)接口技術(shù)規(guī)范》由中國報關(guān)協(xié)會批準發(fā)布。該標準規(guī)定了代理報關(guān)系統(tǒng)貨物申報報關(guān)單數(shù)據(jù)接口的術(shù)語和定義、信息交換流程、數(shù)據(jù)傳輸接口、反饋業(yè)務(wù)狀態(tài)，以及數(shù)據(jù)安全要求，有助于實現(xiàn)單證、數(shù)據(jù)、流程一體化管理，可提高通關(guān)效率和節(jié)省人力成本。




——報關(guān)行業(yè)邁入“數(shù)智”時代

隨著5G技術(shù)、AI智能、互聯(lián)網(wǎng)+等技術(shù)的滲透，傳統(tǒng)報關(guān)行業(yè)也發(fā)生著極大的改變，例如，海關(guān)升級、報關(guān)員證書取締、“無紙化”報關(guān)、統(tǒng)一單一窗口申報等，行業(yè)的重心也從“專業(yè)的基礎(chǔ)操作”轉(zhuǎn)型為“高效合規(guī)的一站式服務(wù)”，都驅(qū)動著報關(guān)行業(yè)向數(shù)字化、智能化時代邁進。

報關(guān)行業(yè)的革新也為上游系統(tǒng)、軟件供應(yīng)商帶來了一波更新需求，不少報關(guān)科技產(chǎn)品被孵化上市，該領(lǐng)域不僅有傳統(tǒng)軟件供應(yīng)商的涉足，更有電商巨頭悄然布局。

例如，2019年下半年，阿里巴巴一達通正式推出智能報關(guān)產(chǎn)品-IC-more，為有報關(guān)需求的客戶提供包含智能錄單、艙單信息回填、海關(guān)狀態(tài)實時跟蹤、數(shù)據(jù)云端存儲在內(nèi)的一站式智能通關(guān)服務(wù)。

目前，“IC-more”產(chǎn)品合作報關(guān)企業(yè)數(shù)已經(jīng)超過260家，覆蓋超過52個行業(yè)，累積用戶數(shù)超過20000家。




——2020年海關(guān)業(yè)務(wù)改革持續(xù)推進、進出口通關(guān)時間整體提升

同時，我國海關(guān)業(yè)務(wù)的運行模式也直接影響著報關(guān)行業(yè)的發(fā)展。2020年，我國海關(guān)業(yè)務(wù)改革持續(xù)推進。一方面，2020年1月1日，進口貨物“兩步申報”實現(xiàn)全國海關(guān)全覆蓋，適用范圍擴大至全部運輸方式、轉(zhuǎn)關(guān)貨物及大宗商品，2020年12月，該模式下申報進口的貨物整體通關(guān)時間約為16.4小時;

同時，海關(guān)業(yè)務(wù)改革持續(xù)推進，2020年，全國進口、出口整體通關(guān)時間分別為34.91小時和1.78小時，較2017年分別壓縮64.2%和85.5%。




2、行業(yè)中游分析

——首個代理報關(guān)服務(wù)國家標準正式實施

2020年1月1日，《代理報關(guān)服務(wù)規(guī)范》(GB/T 37518-2019)正式實施，這是我國首個代理報關(guān)服務(wù)的國家標準。標準規(guī)定了代理報關(guān)服務(wù)企業(yè)的基本要求、服務(wù)內(nèi)容與流程、受理委托、報關(guān)作業(yè)、服務(wù)的質(zhì)量評價及改進要求，適用于中華人民共和國關(guān)境內(nèi)報關(guān)企業(yè)代理報關(guān)服務(wù)。




——報關(guān)企業(yè)數(shù)量總體攀升，廣東省報關(guān)企業(yè)數(shù)量最多

根據(jù)中國海關(guān)企業(yè)進出口信用信息公示平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2021年5月，中國報關(guān)企業(yè)數(shù)量不斷增長，截至2021年5月11日，我國共有2.05萬家報關(guān)企業(yè)。




從報關(guān)企業(yè)經(jīng)營類型來看，截至2021年5月11日，一般報關(guān)企業(yè)(如上海宇旸國際貨物運輸代理有限公司、大連興禾國際物流有限公司、深圳市華立達國際貨運代理有限公司等)數(shù)量最多，共有18268家，占比89%;

報關(guān)企業(yè)分支機構(gòu)(如河北順豐速運有限公司唐山分公司、中國外運長江有限公司揚州分公司、海程邦達國際物流有限公司成都分公司等)共有1063家，占比5%;

特殊監(jiān)管區(qū)雙重身份企業(yè)(如上海厚誼俊捷國際物流發(fā)展股份有限公司、上海欣林供應(yīng)鏈管理有限公司、廣州百潤捷物流有限公司等)共有1218家，占比6%。




同時，根據(jù)報關(guān)企業(yè)所在地可知，我國報關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省，達5234家，占全國報關(guān)企業(yè)總量的25.5%。







3、行業(yè)下游分析：我國進出口貿(mào)易不斷增長

報關(guān)是履行海關(guān)進出境手續(xù)的必要環(huán)節(jié)之一，因此，我國進出口貿(mào)易的發(fā)展直接影響報關(guān)行業(yè)的市場空間。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，中我國貨物進出口貿(mào)易總額不斷提升，2020年，貨物進口貿(mào)易額達32.14萬億元，出口貿(mào)易額達17.92萬億元，進出口貿(mào)易總額達32.14萬億元，同比增長1.8%，穩(wěn)定驅(qū)動著我國報關(guān)行業(yè)的發(fā)展。




同時，從區(qū)域需求情況來看，2020年，我國廣東省的進出口規(guī)模排名全國首位，達7.08萬億元，占全國進出口規(guī)模的22%以上。




4、行業(yè)競爭格局：首批“國標”實施示范單位名單出爐

2020年1月1日，我國首個代理報關(guān)服務(wù)國家標準正式實施;為發(fā)揮行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的示范作用，2020年6月，中國報關(guān)協(xié)會公布了第一批《代理報關(guān)服務(wù)規(guī)范》國家標準實施示范單位名單，共有213家企業(yè)入圍。以下列舉了部分示范單位，可以看出，以下入圍企業(yè)均獲得了AEO高級認證。

AOE即經(jīng)認證的經(jīng)營者(Authorized Economic Operator)，是以任何一種方式參與貨物國際流通，并被海關(guān)當局認定符合世界海關(guān)組織或相應(yīng)供應(yīng)鏈安全標準的一方，包括生產(chǎn)商、進口商、出口商、報關(guān)行、承運商、理貨人、中間商、口岸和機場、貨站經(jīng)營者、綜合經(jīng)營者、倉儲業(yè)經(jīng)營者和分銷商。

我國AEO企業(yè)的貨物在互認國家(地區(qū))通關(guān)時，能夠直接享受當?shù)睾ｊP(guān)給予的減少查驗和審核、優(yōu)先辦理、指定聯(lián)絡(luò)員等通關(guān)便利，降低貿(mào)易成本。




同時，從示范單位的區(qū)域分布情況來看，廣東省的示范企業(yè)數(shù)量最多，達40家，其中廣州市有18家，深圳市有15家，一定程度上說明了廣東省在我國報關(guān)行業(yè)中的競爭力是較強的。







5、發(fā)展前景分析：“跨境電商”將驅(qū)動報關(guān)市場“新增長”

疫情期間，跨境電商進出口貿(mào)易額不降反升，成為穩(wěn)外貿(mào)的重要力量，是報關(guān)市場的潛在增長點。2020年，海關(guān)總署全面推廣跨境電商出口商品退貨監(jiān)管、創(chuàng)新開展跨境電商B2B出口試點，強化科技創(chuàng)新和系統(tǒng)保障，跨境電商增長迅猛。2020年我國跨境電商業(yè)態(tài)進出口1.69萬億元，同比增長31.1%。




根據(jù)國家標準《代理報關(guān)服務(wù)規(guī)范(GB/T37518-2019)》，跨境貿(mào)易電子商務(wù)報關(guān)服務(wù)是指在海關(guān)注冊登記參與跨境貿(mào)易電子商務(wù)的報告企業(yè)，按照海關(guān)監(jiān)管要求，對境內(nèi)個人或電子商務(wù)企業(yè)通過電子商務(wù)交易平臺交易的零售進出境商品辦理海關(guān)手續(xù)的代理報關(guān)服務(wù)，具體可以分為保稅跨境貿(mào)易電子商務(wù)代理報關(guān)服務(wù)與直購進口跨境貿(mào)易電子商務(wù)零售商品代理報關(guān)服務(wù)。

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